Relaties aanmaken en onderhouden
Introductie
Eén van de belangrijkste onderdelen van uw administratie is uw relatiebestand. U kunt uw relaties onderhouden via [CRM, Relaties, Relaties onderhouden]. In dit document worden alle tabbladen in de juiste volgorde besproken. Afhankelijk van uw licentie, kunnen de mogelijkheden op sommige tabbladen afwijken van de opties die hier worden besproken.
Het gaat hier over stamgegevens. Dat betekent dat de informatie die u hier invoert, maar eenmaal hoeft te worden ingevoerd. Deze informatie wordt namelijk in het gehele programma gebruikt om standaardwaarden in te voeren. Hoe meer gegevens u invoert, des te meer informatie u later uit uw administratie kunt halen.
Velden
Knoppen
Welke knoppen er aanwezig zijn is afhankelijk van het type relatie.
Eenvoudig/Geavanceerd
Met deze knop krijgt u een eenvoudiger scherm met minder invoermogelijkheden. Het scherm dat verschijnt is hetzelfde als bij onderhoud debiteuren/crediteuren. Door nogmaals op de knop te drukken krijgt u weer het geavanceerde relatie onderhouden scherm.
Organogram
Via deze knop krijgt u een organogram, waarin alle dochters van dit moederbedrijf zichtbaar zijn.
E-mail
Met deze knop opent een scherm waarmee u een e-mail kunt versturen. In het scherm dat verschijnt is het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon reeds ingevuld. Desgewenst kunt u dit adres nog wijzigen. U kunt vervolgens een onderwerp en een bericht invullen. Met de knop 'Verzenden' verstuurd u de e-mail.
Indien er bij de hoofdcontactpersoon geen e-mailadres is ingevuld wordt het onderhoudscherm van de contactpersonen geopend. Hier kunt u dan een e-mailadres voor deze contactpersoon invullen.
Grafiek
Met deze knop krijgt u een periode grafiek in Excel voor de betreffende relatie. U heeft de mogelijkheid om deze gegevens te groeperen op kostenplaats of medewerker.
Debiteurenkaart\Crediteurenkaart
Op het moment dat de betreffende relatie een crediteurnummer heeft, kunt u via deze knop de kaart van de betreffende relatie openen. Op het moment dat de betreffende relatie een debiteurnummer heeft, kunt u via deze knop de kaart van de betreffende relatie openen.
Samenvoegen via Word
Via de knop 'Samenvoegen via Word' kunt u brieven aanmaken, afdrukken en e-mailen naar de geselecteerde relatie.
Offerte
Met de knop kunt u een nieuwe offerte invoeren voor deze relatie.
Nieuwe order
Met deze knop kunt u een nieuwe order invoeren voor deze relatie.
Activiteit
Met deze knop kunt een nieuw activiteit maken.
Bewaren
Met deze knop bewaart u de relatiekaart en eventueel aangebrachte wijzigingen.
Sluiten
Met de knop 'Sluiten' sluit u de relatiekaart en keert terug in het venster waar u relaties kunt selecteren.
Overzicht tabbladen bij relaties aanmaken en onderhouden
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen treft u onderstaand aan.
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.443.809 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |